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한투證 “아모레퍼시픽 목표주가 20만원..16.7% ↓”
파이낸셜뉴스 2024.08.07 08:57 댓글 0
“2분기 영업이익 42억.. 시장 기대치 94% 밑돌아”
[파이낸셜뉴스] 한국투자증권이 아모레퍼시픽 목표주가를 기존 24만원에서 20만원으로 16.7% 하향 조정했다.
한국투자증권 김명주 연구원은 “아모레퍼시픽 자회사 코스알엑스에 대한 기대가 높았던 만큼 올해 2·4분기 아모레퍼시픽의 부진한 실적은 단기적인 주가 하락으로 이어질 전망”이라며 7일 이같이 밝혔다.
아모레퍼시픽은 올해 2·4분기 매출 9048억원, 영업이익 42억원을 기록했다고 공시했다. 전년동기대비 각각 -4.3%, -29.5% 하락한 수치다.
김 연구원은 “아모레퍼시픽 영업이익은 시장 기대치를 94% 하회했다”며 “중국 관련한 사업 부진과 기대에 부합하지 못한 코스알엑스(5월부터 연결 반영) 실적 때문”이라고 지적했다.
코스알엑스의 매출은 전 분기 대비 소폭 감소한 1430억원대, 영업이익은 전 분기보다 하락한 것으로 추정했다.
김 연구원은 “코스알엑스는 최근 유럽과 동남아시아 등에서 매출 확대를 진행 중인데 관련한 비용이 증가했을 가능성이 높다”고 전했다.
다만 아모레퍼시픽이 미국 등에서 양호한 성과를 보이고 있는 만큼, 매크로 불확실성이 해소되면 밸류에이션 매력이 부각, 주가는 회복될 것이란 전망이다.
#아모레퍼시픽 #한국투자증권 #목표주가
elikim@fnnews.com 김미희 기자
Copyrightⓒ 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.
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| 아모레퍼시픽 제공. |
[파이낸셜뉴스] 한국투자증권이 아모레퍼시픽 목표주가를 기존 24만원에서 20만원으로 16.7% 하향 조정했다.
한국투자증권 김명주 연구원은 “아모레퍼시픽 자회사 코스알엑스에 대한 기대가 높았던 만큼 올해 2·4분기 아모레퍼시픽의 부진한 실적은 단기적인 주가 하락으로 이어질 전망”이라며 7일 이같이 밝혔다.
아모레퍼시픽은 올해 2·4분기 매출 9048억원, 영업이익 42억원을 기록했다고 공시했다. 전년동기대비 각각 -4.3%, -29.5% 하락한 수치다.
김 연구원은 “아모레퍼시픽 영업이익은 시장 기대치를 94% 하회했다”며 “중국 관련한 사업 부진과 기대에 부합하지 못한 코스알엑스(5월부터 연결 반영) 실적 때문”이라고 지적했다.
코스알엑스의 매출은 전 분기 대비 소폭 감소한 1430억원대, 영업이익은 전 분기보다 하락한 것으로 추정했다.
김 연구원은 “코스알엑스는 최근 유럽과 동남아시아 등에서 매출 확대를 진행 중인데 관련한 비용이 증가했을 가능성이 높다”고 전했다.
다만 아모레퍼시픽이 미국 등에서 양호한 성과를 보이고 있는 만큼, 매크로 불확실성이 해소되면 밸류에이션 매력이 부각, 주가는 회복될 것이란 전망이다.
#아모레퍼시픽 #한국투자증권 #목표주가
elikim@fnnews.com 김미희 기자
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