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한화시스템, 실적 개선 지속···목표가 상향
파이낸셜뉴스 2024.07.31 08:20 댓글 0
2만5000원→ 2만6500원
투자의견 ‘매수’ 유지
[파이낸셜뉴스] 키움증권이 31일 한화시스템에 대해 수출 비중 확대에 힙입어 실적 개선이 지속될 것으로 봤다. 이에 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 기존 2만5000원에서 2만6500원으로 상향했다. 전 거래일 종가 기준 한화시스템 주가는 2만500원이다.
한화시스템 올해 2·4분기 매출액은 6873억원, 영업이익은 798억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 각각 12.5%, 167.0% 증가한 수치로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 전 사업 부문에서 매출 증대, 수익성 개선이 이뤄진 결과다.
이한결 키움증권 연구원은 “방산 부문은 지난 분기에 이어 폴란드와 아랍에미리트(UAE)향 수출 사업 및 전술정보통신체계(TICN) 4차 양산 사업이 차질 없이 진행되면서 매출 성장과 이익 개선세가 나타난 것”이라며 “자체 원가 절감 노력과 방산 원가 제도 개선으로 전반적인 수익성이 제고된 부분이 긍정적 영향을 미쳤다”고 설명했다.
이 연구원은 이어 “정보통신기술(ICT) 부문은 계열사향 캡티브 매출 규모 증가에 힘입어 수익성 개선이 지속되고 있다”고 덧붙였다.
이 연구원은 올해 전체 매출액과 영업이익을 각각 2조8702억원, 2249억원으로 추정했다. 현실화된다면 전년 대비 17.0%, 142.0%씩 불어나는 셈이다. 다만 그는 “방산 부문 자체 투자 비용이 하반기 더욱 늘어날 것으로 예상되는 만큼 실적 개선 폭은 상반기 대비 감소할 것”이라고 짚었다.
taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
Copyrightⓒ 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.
투자의견 ‘매수’ 유지
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| 한화시스템 CI. / 사진=뉴시스 |
한화시스템 올해 2·4분기 매출액은 6873억원, 영업이익은 798억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 각각 12.5%, 167.0% 증가한 수치로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 전 사업 부문에서 매출 증대, 수익성 개선이 이뤄진 결과다.
이한결 키움증권 연구원은 “방산 부문은 지난 분기에 이어 폴란드와 아랍에미리트(UAE)향 수출 사업 및 전술정보통신체계(TICN) 4차 양산 사업이 차질 없이 진행되면서 매출 성장과 이익 개선세가 나타난 것”이라며 “자체 원가 절감 노력과 방산 원가 제도 개선으로 전반적인 수익성이 제고된 부분이 긍정적 영향을 미쳤다”고 설명했다.
이 연구원은 이어 “정보통신기술(ICT) 부문은 계열사향 캡티브 매출 규모 증가에 힘입어 수익성 개선이 지속되고 있다”고 덧붙였다.
이 연구원은 올해 전체 매출액과 영업이익을 각각 2조8702억원, 2249억원으로 추정했다. 현실화된다면 전년 대비 17.0%, 142.0%씩 불어나는 셈이다. 다만 그는 “방산 부문 자체 투자 비용이 하반기 더욱 늘어날 것으로 예상되는 만큼 실적 개선 폭은 상반기 대비 감소할 것”이라고 짚었다.
taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
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