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카카오, 목표주가 7.2만→6만-하나
파이낸셜뉴스 2024.07.09 04:28 댓글 0
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| 정신아 카카오 대표 |
[파이낸셜뉴스] 하나증권은 9일 카카오의 목표주가를 7만2000원에서 6만원으로 낮췄다.
이준호 연구원은 "자회사 픽코마의 기업 가치를 재산정함에 따라 본업을 제외한 지분 가치를 23.7조원에서 17.9조원으로 조정한 영향이다. 경쟁사와 차별화된 IP 성과를 보인다면 상향이 가능하다"며 "과거부터 카카오의 강점은 전국민 대상 대화형 텍스트 기반 메신저로써 가장 높은 트래픽을 발생시키는 앱 카카오톡을 보유하고 있다는 것이다. 스마트폰이라는 폼팩터 내에서 이뤄지는 생성형 AI 시대에도 해당 경쟁력은 유효하다. 향후 AI 서비스의 구체화 정도에 따라 리레이팅이 가능할 것으로 전망한다"고 밝혔다.
이 연구원은 "카카오는 영업수익 8조4726억원, 영업이익 6229억원을 기록할 전망이다. 플랫폼 부문 매출은 3조9787억원, 톡비즈는 연간 매출액 2조1615억원으로 추정한다. 톡비즈 내 새로운 비즈니스 모델이 추가된다면 실적 개선을 앞당길 수 있다"고 설명했다.
이어 "자회사들은 비용 효율화 시기로 높은 매출 성장을 기대하긴 어렵다. 결국 본업 성장과 AI 서비스의 가능성이 하반기~2025년 상반기 주가의 키가 될 것"으로 판단했다.
#카카오 #정신아
ggg@fnnews.com 강구귀 기자
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