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LG에너지솔루션, '20억달러' 글로벌본드 발행

파이낸셜뉴스 2024.06.25 09:46 댓글0

<span id='_stock_code_373220' data-stockcode='373220'>LG에너지솔루션</span>, '20억달러' 글로벌본드 발행

[파이낸셜뉴스] LG에너지솔루션은 △3년 만기 7억달러 일반 외화채와 △5년 만기 8억달러, 10년 만기 5억달러 글로벌 그린본드를 발행했다고 25일 밝혔다.

발행금리는 미국 국채 3년물, 5년물, 10년물 금리 대비 각각 100bp(1bp=0.01%p), 110bp, 135bp 높은 수준이다. 최초제시금리 대비 각 30bp씩 낮아졌다.

앞서 국제 신용등급 평가사 무디스는 LG에너지솔루션의 글로벌 배터리 산업에서의 지위와 수주잔고 등을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 Baa1으로 책정했다.

이번 외화채 발행에는 총 285개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다.

최근 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 여전히 높은 시장의 장기 성장성과 LG에너지솔루션의 글로벌 생산능력에 대한 기대가 투자자들의 높은 수요를 이끌었다는 평가다.

LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 글로벌 생산시설 및 R&D 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용한다는 계획이다.

일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화사채를 차환하는 용도로 사용될 예정이다.

LG에너지솔루션은 현재 북미에서만 GM 1,2,3 합작공장을 비롯 스텔란티스, 혼다, 현대차 합작공장 및 미시간, 애리조나 원통형·에너지저장장치(ESS) 단독공장 등 8개의 생산시설을 운영·건설하고 있다.

psy@fnnews.com 박소연 기자

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