부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)더네이쳐홀딩스 (정정)주권 관련 사채권의 취득결정

더네이쳐홀딩스 2022.07.08 15:28 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-08

1. 정정관련 공시서류	주권 관련 사채권의 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-05-16
3. 정정사유	사채권 취득금액의 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 취득내역	-	-
- 취득금액(원)	12,017,865,222	10,816,078,699
- 자기자본대비(%)	5.46	4.91
6. 취득예정일자	2022-07-15	2022-07-31
9. 풋옵션계약 등의 체결여부	-	-
- 계약내용	[Put option] - 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날인 2023년 12월 7일부터 2026년 3월 7일까지 매 3개월이 되는 날(이를 합하여 “조기상환지급일”)에 본건 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. - 조기상환 청구금액: 본건 사채의 전자등록금액 및 해당 전자등록금액에 대하여 발행일로부터 조기상환지급일까지 조기상환율(연복리 2.0%)로 계산한 금액(조기상환 직전까지 지급한 이자가 있는 경우 기지급 이자를 차감)의 합계액으로 한다.	[Put option] - 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날인 2023년 12월 7일부터 2026년 3월 7일까지 매 3개월이 되는 날(이를 합하여 “조기상환지급일”)에 본건 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. - 조기상환 청구금액: 본건 사채의 전자등록금액 및 해당 전자등록금액에 대하여 발행일로부터 조기상환지급일까지 조기상환율(연복리 2.0%)로 계산한 금액(조기상환 직전까지 지급한 이자가 있는 경우 기지급 이자를 차감)의 합계액으로 한다. [Call option] - 대상사채 인수계약 및 대상회사에게 대상사채의 일부로서 전자등록액 이십팔억삼천육백만(2,836,000,000)원 상당 전환사채에 대하여 대상회사에게 상환하거나 대상회사가 지정하는 제 3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 부여하는 내용의 전환사채 콜옵션계약을 체결하고 대상사채 인수계약에 따라 대상사채를 인수함.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '3. 취득내역'의 거래대금지급 방법입니다. 1) 지급방법 : 현금(12,017,865,222원) 2) 매매계약서 날인 : 2022년 05월 16일 3) 대금지급시기 - 계약금 : 계약체결일에 0원 지급 - 잔 금 : 거래종결일에 12,017,865,222원 지급 (거래종결일 : 2022년 07월 15일 또는 계약 당사자간 합의하는 일자)	- 상기 '3. 취득내역'의 거래대금지급 방법입니다. 1) 지급방법 : 현금(10,816,078,699원) 2) 매매계약서 날인 : 2022년 05월 16일 3) 대금지급시기 - 계약금 : 계약체결일에 0원 지급 - 잔 금 : 거래종결일에 10,816,078,699원 지급 (거래종결일 : 2022년 07월 31일 또는 계약 당사자간 합의하는 일자)

본건 거래의 매매대금 총액, 거래종결일 관련 변경사항이 발생하여 정정 합니다.

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
		회차	1	종류	무기명식 무이권부 무보증 사모전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 배럴		대표이사	이상훈
	자본금(원)	3,942,750,000		회사와 관계	-
	발행주식총수(주)	7,885,500		주요사업	기타 봉제의복 제조업
	최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	10,000,000,000
	취득금액(원)	10,816,078,699
	자기자본(원)	220,089,807,034
	자기자본대비(%)	4.91
	대기업 여부	해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		사업다각화를 위한 인수
6. 취득예정일자		2022-07-31
7. 이사회결의일(결정일)		2022-05-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		[Put option] - 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날인 2023년 12월 7일부터 2026년 3월 7일까지 매 3개월이 되는 날(이를 합하여 “조기상환지급일”)에 본건 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. - 조기상환 청구금액: 본건 사채의 전자등록금액 및 해당 전자등록금액에 대하여 발행일로부터 조기상환지급일까지 조기상환율(연복리 2.0%)로 계산한 금액(조기상환 직전까지 지급한 이자가 있는 경우 기지급 이자를 차감)의 합계액으로 한다. [Call option] - 대상사채 인수계약 및 대상회사에게 대상사채의 일부로서 전자등록액 이십팔억삼천육백만(2,836,000,000)원 상당 전환사채에 대하여 대상회사에게 상환하거나 대상회사가 지정하는 제 3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 부여하는 내용의 전환사채 콜옵션계약을 체결하고 대상사채 인수계약에 따라 대상사채를 인수함.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다. - 상기 '3. 취득내역'의 자기자본은 당사 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '3. 취득내역'의 거래대금지급 방법입니다. 1) 지급방법 : 현금(10,816,078,699원) 2) 매매계약서 날인 : 2022년 05월 16일 3) 대금지급시기 - 계약금 : 계약체결일에 0원 지급 - 잔 금 : 거래종결일에 10,816,078,699원 지급 (거래종결일 : 2022년 07월 31일 또는 계약 당사자간 합의하는 일자) 4) 자금조달방법 : 보유자금 - 상기 '6. 취득예정일자'는 대금지급일 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다. - 하기 발행회사의 요약재무상황의 당해연도는 2021년도말 기준 재무제표입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	51,550	15,489	36,360	39,433	21,528	-6,990	적정	동현회계법인
전년도	49,397	9,293	40,104	3,943	26,297	-6,197	적정	동현회계법인
전전년도	58,348	12,570	45,778	3,909	59,947	6,878	적정	영앤진회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
메리츠현대투자파트너스 신기술사업투자조합	대한민국	서울시 종로구 연지동	-
직업(사업내용)		신기술사업투자
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표집행임원	현대투자파트너스(주)	1,000,000,000	4.00
대표집행임원	메리츠증권(주)	2,000,000,000	7.80
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	12
자산총계	25,590	자본금	25,650
부채총계	193	매출액	0
자본총계	25,397	당기순손익	-253
외부감사인	한길회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)		0
	만기이자율(%)		2
사채만기일			2026-06-07
전환에 관한 사항	전환비율(%)		100.00
	전환가액(원/주)		8,732
	전환가액 결정방법		전환가액 결정방법: 전환가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에 따라 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액으로 하되, 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다. (1) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 (2) 최근일 가중산술평균주가 (3) 청약일(또는 청약일이 없는 경우 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균 주가
	전환에 따라 발행할 주식의 종류		보통주
	전환청구기간	시작일	2023-12-07
		종료일	2026-03-07
	전환가액 조정에 관한 사항		(1) 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행인이 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행인의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 위 산식 중 “시가”는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 전환되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경 직후에 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치 또는 그 이상의 가치를 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다. 이 때 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경의 기준일로 한다. (3) 위 (1) 또는 (2)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 본건 사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 본건 사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (4) 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항			- 상기 '사채의 이율 표면이자율'은 연 이자율입니다. - 상기 '사채의 이율 만기이자율'은 연복리 이자율입니다.