(주)LG화학 (정정)교환사채권발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 7월 11일

3. 정정사항

(주1) 정정전
가. 본 사채의 권면총액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 총액은 이사회 결의일 종가의 [130%]를 가정한 교환가격에 기반한 예상 총액임. (확정시 정정공시 예정)

(주1) 정정후
가. 본 사채의 권면총액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 USD 1,000,000,000로 결정되었음.


(주2) 정정전
라. 본 사채의 교환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 교환가액은 이사회 결의일 종가의 [130%]를 가정한 예상 가격임. (확정시 정정공시 예정)

(주2) 정정후
라. 본 사채의 교환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 한국거래소 상장주식 종가의 130%로 결정되었음.


(주3) 정정전
마. 본 사채의 교환대상 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 예상 수량임. (확정시 정정공시 예정)

(주3) 정정후
마. 본 사채의 교환대상 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 1,811,188주, 0.77%로 결정되었음.


(주4) 정정전
자. 사채의 이율: 본 사채의 표면이자율은 연 1.35% ~ 1.85%, 만기이자율은 연 1.35% ~ 1.85% 수준의 범위로 예상되며 이사회 결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정입니다. 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다.

(주4) 정정후
자. 사채의 이율: 본 사채의 표면이자율 및 만기이자율은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 1.60%, 1.60%로 결정되었음.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

교환사채권 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 본 공시는 2023년 06월 21일 '(주)LG화학의 (주)LG에너지솔루션 지분 매각 추진 보도'의 조회공시 요구에 대한 확정 공시입니다.

가. 본 사채의 권면총액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 USD 1,000,000,000로 결정되었음.

나. 본 사채는 외화표시채권으로 기준환율(2023년 7월 11일 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 1,295.00원/USD)을 적용하여 USD를 원화로 환산하여 위 권면총액 항목에 기재함.

다. 사채권면총액의 자금조달 목적은 시설자금 및 운영자금임.

라. 본 사채의 교환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 한국거래소 상장주식 종가의 130%로 결정되었음.

마. 본 사채의 교환대상 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 1,811,188주, 0.77%로 결정되었음.

바. 교환권 행사에 관한 사항
(1) 교환권행사기간: 납입일로부터 41일째 되는 날부터 사채만기 7일 전까지
(2) 교환가액의 조정: 주식의분할병합, 감자, 일정기준 이상 할인발행(주식 및 주식연계사채등), 주식배당 및 현금배당 등, 발행주식총수의 변경 또는 교환대상주식의 가치희석사유 발생 시 조정 가능. 단, 교환가액의 조정금액이 기존 교환가액의 1%미만인 경우 교환가액을 조정하지 않고 다음 조정사유 발생시로 이월함.
(3) 현금정산: 사채권자의 교환권 행사에도 불구하고 회사는 주식의 교부 대신 현금을 지급할 수 있음

사. 본 사채의 발행조건상 발행일로부터 1년간은 외국환거래법의 규정에 의한 거주자가 본 사채를 취득하는것이 금지됨

아. 사채의 만기일: 발행일로부터 7년

자. 사채의 이율: 본 사채의 표면이자율 및 만기이자율은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 1.60%, 1.60%로 결정되었음.