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한화솔루션, 투자의견 매수→중립..사실상 매도-KB
파이낸셜뉴스 2024.06.28 07:07 댓글0
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| 김동관 한화 부회장 |
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| 이구영 한화솔루션 큐셀 부문 대표 |
[파이낸셜뉴스] KB증권은 28일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수(Buy)에서 중립(Hold)로 하향했다. 사실상 매도 의견이다.
전우제 연구원은 "2분기 영업이익은 -(마이너스)560억원으로 컨센서스 -462억원에 부합하는 수준이다. 미국시장 내 높은 중국산 모듈 (동남아 우회) 재고가 12월 초까지 소진돼야 한다는 점은 부정적이다. 설령 Utility용 모듈은 2~3년전 계약이 완료되었다 해도, 고부가 Residential용은 중국산 모듈이 할인 판매될 경우, 시장점유율 경쟁을 하게 될 것이다. 2023년 4분기부터 순이자 비용이 1000억원을 넘어서기 시작한 점도 부담"이라고 밝혔다.
전 연구원은 "2024년 시황, 실적 불확실성이 클 것을 반영해 투자의견을 낮췄다"며 "2024년, 2025년 영업이익 추정치는 각각 84억원, 1조4000억원"이라고 말했다.
#한화솔루션
ggg@fnnews.com 강구귀 기자
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