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CJ대한통운, 목표주가 16.7만→15.3만-NH
파이낸셜뉴스 2024.06.20 08:47 댓글0
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| 신영수 CJ대한통운 대표 |
[파이낸셜뉴스] NH투자증권은 20일 CJ대한통운의 목표주가를 16만7000원에서 15만3000원으로 내렸다.
정연승 연구원은 "부진한 내수 소비에 따른 택배 물동량 성장률 둔화, 소형 화물 비중 증가에 따른 구조적 택배 단가 하락을 반영했다. 중장기 Target ROE를 8.5%로 기존 추정치 대비 6% 하락한 것에 기인한다"고 밝혔다.
NH투자증권은 CJ대한통운의 현 주가는 2024년 기준, PER 7.8배로 기대감이 소멸된 밸류에이션 수준까지 하락했다고 봤다.
정 연구원은 "부진한 내수 소비, 직구 규제 우려로 물동량 관련 우려가 존재한다"며 "택배 부가서비스 과금 시점도 예상보다 지연되면서, 택배 단가가 제한적이지만 하락하고있다는 점도 외형 성장률 둔화 요인"이라고 말했다.
#CJ대한통운 #신영수
ggg@fnnews.com 강구귀 기자
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